2017年涂料压力巨大，但产量再创新高

    近年来，随着房地产等相关产业的高速发展，我国对涂料的需求呈现高速增长，目前已成为全球最大的市场，有超过两万家的大大小小的涂料企业，其中，截至2017年末全国规模以上涂料生产企业有2100家。虽然2017年我国涂料企业面临“最严厉的房地产调控政策”、“供给侧改革”、“原材料成本不断上涨”、“环保政策加码”等多重压力，大量中小型企业批量倒闭，据统计2017年淘汰关闭的涂料企业与项目高达上千家，其中浙江省淘汰关闭的企业与项目有205家、上海广东等省市淘汰关闭的45家、安徽省、广西壮族自治区部分关停涂料企业27家，但中大型涂料企业的产量和收入大多数都在增长，从而使得2017年涂料市场呈上升趋势。

 

    根据前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国防腐涂料行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》统计，2017年我国规模以上涂料企业累计实现销售收入4354.49亿元，同比增长5.6%;利润额321.15亿元，同比增长4.8%;涂料产量1899.78万吨，同比增长7.2%。

 

    图表1：2008-2017年中国涂料产量、收入、利润及增长统计(单位：万吨，亿元，%)

 

资料来源：前瞻产业研究院整理 

 

资料来源：前瞻产业研究院整理

 

    2017年涂料新建生产线增多，水性涂料成宠儿

 

    2015年年初中国“史上最严厉”的《环保法》正式实施，从2015年2月1日起，对涉及涂料生产、委托加工和进口环节的企业单位征收4%的涂料消费税。对施工状态下VOC含量≤420克/升的涂料，可免征消费税。中国的涂料行业在重压之下开始变革和洗牌，传统高污染的涂料制品加快了被淘汰的步伐，新型低污染的新型涂料需求逐步提升。

 

    相比较传统油漆，水性涂料是环保型油漆的一种，它节约石油煤炭资源，且不污染环境，是引导消费实现节能减排的典型，因此近年来水性涂料被越来越多地关注，作为一种低污染的绿色环保涂料，将成为未来世界涂料市场主角。据不完统计，中国工业防腐涂料年需求量在250万吨左右，其中可由水性工业防腐涂料替代的达180万吨，可广泛应用于石油化工、汽车、铁路、船舶、集装箱等各个领域。而这些领域以前全部使用溶剂型涂料，每年的有机溶剂挥发量达120万吨，资源浪费达40多亿元，不仅带来巨大的环境危害，也浪费了大量的资源。因此，在“绿色环保、节能减排”的大背景下，采用水性工业防腐涂料势在必行。

 

    可以看到，2017年以来涂料行业新建生产线以水性涂料为主，据前瞻产业研究院统计，在2017年全国新建、拟建、在建、投产的1200万吨涂料产能中，有500万吨左右是水性环保涂料、高性能涂料。

 

    图表2：2017年高性能水性环保涂料新建项目汇总

 

资料来源：前瞻产业研究院整理

 

资料来源：前瞻产业研究院整理

 

    2017年水性涂料仍然火爆

 

    2017年1月至今，我国新增涂料产能已达200多万吨，其中，PPG、三棵树(603737)、宝骏新兴建材、立邦、晨阳水漆、上虞盛晖化工、河南金鸿润涂料等企业合计约新建95万吨水性涂料;还有PPG张家港、宣伟、阿克苏诺贝尔、湖南巴德士、浙江志强涂料等企业的高性能涂料、环保涂料项目正在建设中。总体来看，截至2017年3月，涂料行业在建、投产及计划建设的项目中，有70%左右是水性涂料。

 

    图表3：截至2017年3月高性能水性环保涂料新建项目汇总

 

注：★水性涂料，◇其他环保涂料，√高性能涂料